케이엔에스 공모주 주간사 청약일정 공모가 수요예측결과 정리

케이엔에스 공모주 주간사 청약일정 공모가 수요예측결과 정리

케이엔에스 기업소개

2006년 설립된 케이엔에스는 이차전지의 전류차단장치(CID) 자동화 장비 제조 기업입니다.

CID: Current Interrupt Device


설립초기에는 LCD 백라이트 자동화 장비 등 자동화 장비 설계 및 제조 사업을 추진해왔으며 2010년 스마트폰용 2차전지를 시작으로 2015년 전기차용 원통형 배터리 CID 장비 개발에 성공했습니다.


2022년 별도 기준 연간 매출액은 298억원이며, 이중 92.3%가 2차전지 관련 부문입니다.


올해 전년대비 두자릿수 성장이 예상되고, 내년에도 비슷한 수준의 매출액 신장이 전망됩니다.


케이엔에스는 이번 IPO로 확보된 자금은 베트남법인에 투자해 2차전지 장비 부품 가공뿐만 아니라 2차전지 장비 개발, 공급과 같은 신규 사업을 추가하고 사업 영역 확장 및 비즈니스 모델 다변화를 위해 사용예정입니다.






(출처: 에너지경제)

현재 케이엔에스는 CB발 주가 불확실성 우려가 있습니다.

3분기 기준 케이엔에스가 보유하고 있는 CB잔액은 총 86억4200만원 규모이며, 운영자금 조달을 위해 발행흔 78억원 규모의 전환사채의 만기가 다가오고 있고, 상장 후 1개월뒤 보통주 전환이 가능합니다.

CB가액은 18,740원으로 공모가 하단 19,000원보다 낮고 공모주식 75만주의 절반 이상(55%) 규모입니다.

CB투자자가 주식 전환권을 행사해 물량이 쏟아질 경우 상장후 1개월 이후 주가가 요동칠 가능성이 있습닏. 7월 상장한 필에너지도 CB전환 청구가 이뤄지면서 고점대비 주가가 70% 하락한 상태입니다.

관련하여 해명을 하긴 했는데, 약 79억원 규모의 CB가 상장 후 1개월 뒤 전환될 것이 유력하지만, 주식 유통물량이 적어 변동성이 제한적일 것이라는 의견입니다.

케이엔에스 공모주 청약정보

ㅇ 주간사: 신영증권
ㅇ 수요예측: 11월16일 ~ 11월22일

ㅇ 청약일정: 11월27일 ~ 28일

ㅇ 공모밴드: 19,000원 ~ 22,000원
ㅇ 공모가: 23,000원

ㅇ 최소 청약단위 및 증거금: 50주 / 475,000원 ~ 550,000원 575,000웡


ㅇ 수요예측결과: 964.84대1  / 참여건수 1934
ㅇ 의무보유확약:  9.26%


ㅇ 모집 주식수: 75만주 (100% 신주)
ㅇ 총 공모금액: 142억 5000만원 ~165억원 172.5억원

ㅇ 일반투자자 청약규모: 187,500주
ㅇ 일반투자자 청약금액: 43.12억원

ㅇ 청약자격: 청약일 직전 4영업일까지 계좌 개설 고객
ㅇ 청약수수료: 2,000원

ㅇ 상장후 시가총액: 737억 ~ 854억

ㅇ 상장일 유통가능 주식: 73만주 / 16.48%


http://www.knssystem.com

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