디에스단석 공모주 공모가 주간사 청약일정 정리

디에스단석 공모주 공모가 주간사 청약일정 정리

디에스단석 공모주 공모가 주간사 청약일정 정리

디에스단석 기업개요

디에스단석은 지난 1965년 설립된 노벨화학 공업사의 후신입니다.


설립 초기에는 아산화동·산화동과 같은 화학 소재를 제조했습니다. 2007년 폐식용유를 신재생 연료로 재활용하는 바이오디젤을 제조하며 친환경 사업을 시작했고, 현재는바이오에너지(바이오연료), 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 등 총 3개 사업부를 운영하고 있습니다.


주력사업인 바이오에너지는 지난 2017년부터 바이오디젤 수출 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 지난해 국내 기준 수출 점유율 71%를 차지하면서 판매 호조세를 이어오고 있고, 배터리 리사이클 사업은 폐배터리를 재활용해 급속 납으로 추출하는 재생연(재생납)을 판매하고 있습니니다.


최근에는 리튬이온배터리 리사이클 공장을 착공하며 2차전지 산업에 진입했습니다.


2022년 연결 매출 기준 1조 1337억원, 영업이익 734억원으로 전년대비 26%, 6% 증가했고,
올해 3분기까지 누적도 매출 8111억원, 영업이익 654억원입니다.


디에스단석은  122만주를 공모할 예정이며, 공모가 희망범위는 7만9000~8만9000원으로 규모는 약 964억~1086억원입니다.
12월 5일부터 12월 11일까지 수요예측을 거쳐 13일 공모가를 확정하고, 12월14일~12월15일 일반청약을 합니다. 주간사는 KB증권과 NH투자증권입니다.


공모금은 사업부별 미래 성장 동력 확보에 박차를 가한다는 계획이라고 합니다.. 바이오에너지 사업 부문은 ▲2세대 바이오디젤(HVO) ▲바이오항공유(SAF) 개발·제조 등을 준비한다. 배터리 리사이클 부문은 ▲리튬인산철 배터리(LFP) 양극재 플랜트 구축을 계획 중입니다. 플라스틱 리사이클 부문은 기술 고도화로 신규 시장을 개척할 계획입니다.

디에스단석 공모주 청약개요

ㅇ 주간사: KB증권, NH투자증권

ㅇ 수요예측일: 2023년 12월5일 ~ 12월11일
ㅇ 공모청약일: 2023년 12월14일 ~ 12월15일
ㅇ 배정공고일/납입일/환불일: 2023년12월19일

ㅇ 공모밴드: 964억원 ~ 1086억원
ㅇ 공모가:

ㅇ 최소청약 단위 및 증거금: KB증권, NH투자증권 10주기준 / 395,000원 ~ 445,000원

ㅇ 공모주식수: 122만주 (신주 80만주, 구주 42만주)

ㅇ 일반청약 배정물량
KB증권: 198,250주 ~ 237,900주
NH투자증권: 106,750주 ~ 128,100주

ㅇ 청약자격
KB증권: 청약 당일 계좌 개설후 가능
NH투자증권: 청약 당일 계좌 개설후 가능

ㅇ 청약수수료
KB증권: 2000원
NH투자증권: 2000원

ㅇ 상장일 유통 가능 주식수: 141만주 / 24.05%
ㅇ 시가총액: 4630억 ~ 5216억
ㅇ 기타: 구주매출


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