LS머티리얼즈 공모주 주간사 공모가 청약일정 정리 (공모가 6000원 확정)

LS머티리얼즈 공모주 주간사 공모가 청약일정 정리

LS머티리얼즈 기업소개

LS머티리얼즈는 2021년1월1일 LS엠트론의 울트라커패시티 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며,  신재생에너지, 스마트팩토리 내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.


LS엠트론은 2008년 LS전선에서 분할된 기업으로, 2021년에는 UC 사업부문을 분할해 LS머티리얼즈를 설립하고, LS전선의 다른 자회사인 LS알스코도 편입했습니다.


LS알스코는 자동차, 전기전자, 산업용 부품 소재를 제조하는 기업으로, 전기차용 알루미늄 신소재도 생산하고 있습니다.


LS머리티얼즈 주력 사업 영역은 울트라커패시터내 중대형 셀 및 모듈입니다. 중대형 울트라커피시터는 풍력발전기 내 피치, 산업용 AGV전원, 트램내 전력장치, 스마트그리드 전략산업, 전기자동차내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 확대되어 가고 있는 추세입니다.


연결재무기준으로 LS머티리얼즈의 매출액은 2021년 427억원, 2022년 1620억원, 2023년 3분기 1006억원으로 상승하고 있으며, 70%가 해외에서 발생하고 있습니다.

영업이익은 2021년 25억원, 2022년 145억원, 2023년 3분기에는 107억원을 기록했습니다.







홈페이지:
https://www.lsmaterials.co.kr

https://www.lsmaterials.co.kr

LS머티리얼즈 IPO 개요

ㅇ 주간사:  KB, 키움, 이베스트, 하이투자, NH증권


ㅇ 수요예측일정: 2023년11월22일~11월28일

ㅇ 청약일정: 2023년 12월1일 금요일 ~ 12월4일 월요일
ㅇ 상장일정: 2023년 12월12일 화요일

ㅇ 배정공고일: 2023년12월6일

ㅇ 공모밴드: 4,400원 ~ 5,500원
ㅇ 공모가: 6,000원


ㅇ 수요예측결과: 348.56대1
ㅇ 의무보유확약: 14.67%

ㅇ 공모예정주식수: 14,625,000주  
(신주 60% , 구주매출 40%)


ㅇ 총 청약규모: 14,625,000주
ㅇ 총 공모금액: 634.5억 877.5억원

ㅇ 일반투자자 공모주식수: 3,656,250주 2,193,750주
ㅇ 일반투자자 청약금액: 131.62억원

ㅇ 배정주식수
키움증권, KB증권 :  각 1,508,203주
이베스트투자증권 : 274,218주
하이투자증권, NH투자증권 : 각 182,813주

ㅇ 최소 청약단위 및 증거금:
KB증권 10주 : 22,000원 ~ 27,500원  3만원
키움, 이베스트, 하이투자, NH증권: 20주 기준 44,000원 ~ 55,000원 6만원


ㅇ 청약수수료 (온라인)
KB증권: 1,500원
키움증권: 무료
이베스트/하이투자/NH: 2,000원

ㅇ 상장예정주식수: 67,652,659주
ㅇ 상장일 유통 물량: 22,942,306 / 33.91% / 1,261억

ㅇ 시가총액: 3,720억 4,059억





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