[공모주] 에스와이스틸텍 주간사 청약일정 공모가 정리

에스와이스틸텍은 2015년 설립
주력제품은  데크플레이트

데크플레이트는 건축물 바다에 콘크리트를 타설하기 위한 건축자재로 기존 합판 거푸집 공법은 현장에서 가공, 제작을 거치지만, 데크플레이트는 공장에서 간단하게 조립할 수 있어 공기를 단축하고 공사비를 절감하는 효과가 있음

2023년 반기 매출의 99.3%가 데크플레이트 매출이 차지

설립 이후 데크플레이트 3종 포트폴리오 확보와 함께 국내 데크플레이트 시장에서 점유율 2위(제품 판매랑 기준) 달성

설립후 평균 48.9%의 매출 성장을 보였고,
올 상반기 634억원 기록, 전년 동기 대비 31% 증가
영업이익 74억원으로 같은 기간 비교 259% 증가

이번 공모 자금은 전액 충주2공장 증설에 사용 계획

2021년 약 9300평의 부지를 매입했고, 현재 토목공사중으로 월 생산능력을 늘린다는 계획

공장은 내년 준공, 2025년 초도 생산 예정으로 생산 본격화시 연 2200억~2500억원까지 매출을 느릴 수 있다고 보고 있음

주간사: KB증권
청약일: 11월1일 ~ 11월2일
상장일: 11월13일

공모밴드: 1,200원 ~ 1,500원
공모가: 1,800원
최소 청약단위 및 증거금: 10주 / 6,000원 ~ 7,500원 9,000원

수요예측결과: 1,113.85대1
의무보유확약: 5.79%

공모주식수: 7,000,000주 / 전량 100% 신주
일반투자자 주식수: 1,750,000주 ~ 2,100,000주
공모예정금액: 84억 ~ 105억원 126억원
균등배정물량: 875,000주 ~ 1,050,000주

청약수수료(온라인): 1500원
계좌: 청약 당일 비대면 개설 가능

상장예정주식수: 30,610,000주
유통가능 주식; 7,800,000주 / 25.48%
예상시가총액: 367억 ~ 459억원 550.98억원





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