2023 8월3주차 IPO) 넥스틸 주관사 공모가 청약일

넥스틸

1990년 설립, 30년 업력을 자랑하는 강관 제품 제조사

조선, 풍력, 건설 등에 사용되는 구조용, 기계구조용 강관을 전문으로 생산하는 기업

유정관, 송유관, 일반관 등 다양한 강관 제조 능력을 보유

원재료 열연코일(HR-coil)을 포스코 등에서 조달받아 최상품 품질 강관 생산

특히, 안정적인 미술 수출 점유율을 유지학 있는 것으로 알려짐

별도 재무제표 기준
2020년 매출 2120억원, 영업이익 26억원 기록
2021년 매출 4306억원, 영업이익 159억원 기록
2022년 매출 6684억원, 영업이익 1814억 기록
2023년 매출 7787억원, 영업이익 1953억 예상

아쉬운 점은 구주 매출이 매우 높음

넥스틸 공모 주식 700만주 중 구주매출은 335만주로 47.86%로 투자 자금이 회사로 유입되지 않고 기존 주주의 몫으로 돌아갈 수 있음

* 구주매출: 기존 주주가 보유한 주식을 투주자에게 매각하는 방식

상장후 유통가능 물량은 전체 주식의 26%

시가총액 3250억 기준 영업이익 1814억으로 PER가 1.6~1.7배로 유사기업보다 6~13% 정도 할인된 수준



[ 청약정보 ]

ㅇ 주관사: 하나증권
ㅇ 청약일: 8월9일 수 ~ 8월10일 목
ㅇ 상장일: 8월 21일 월 예정
ㅇ 공모밴드: 11,500원 ~ 12,500원
ㅇ 공모가: 11500원  (공모가하단)
ㅇ 최소청약금액: 30주 기준 / 172,500원
ㅇ 기관수요예측: 235.56대1
ㅇ 의무보유확약: 3건
ㅇ 균등배정물량: 875,000 ~ 1,050,000주
ㅇ 청약수수료: 2,000원
ㅇ 공모후 유통물량 예정치: 685만주 / 26.35%
ㅇ 예상시총: 2990억
ㅇ 구주매출: 47.8%
ㅇ 기타: 코스피 공모주 도전


버넥트 손실, 파두는 매도전으로 이번 공모주는 패스한다!!
적은 돈이지만 손실나면 마음이 쓰라려!!




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